En un ambiente al aire libre, James maduro ve al joven Evan y quiere algo de eso. En ningún momento los dos están sin camisa y papá se baja los pantalones. Evan acaricia la gran polla del hombre y luego cae sobre él. Cuando los dos están desnudos, Evan está inclinado sobre una pared y está tomando ese monstruo por detrás. Un cambio de posición tiene las piernas de Evan en el aire, mientras James barebacks y cría al niño. Al final, Evan está de espaldas con el semen corriendo por su suave barriga y goteando su culo.
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